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Mercado de fertilizantes en Guatemala

Esta página se actualizó el 19/01/2013 a las 05:58.
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Mercado de fertilizantes

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El mercado de fertilizantes en Guatemala

En Guatemala la agricultura orgánica aun es un concepto nuevo, aunque existen determinados mercados, especialmente el de exportación como el café diferenciado, que ya ha logrado hacer el cambio de la agricultura convencional a la orgánica. Sin embargo, los métodos tradicionales de fertilización aun son los predominantes en el país.

1. Análisis de la Oferta

A pesar de que no existen estadísticas que lleven un control de la producción de fertilizantes en Guatemala, se puede observar mediante la siguiente gráfica que la oferta de fertilizantes en el país es netamente de productos importados.

Es necesario aclarar que un alto porcentaje de las importaciones son materia prima para la formulación de fertilizantes como lo es la urea, sulfato de amonio, nitrato de sodio, etc. Adicionalmente, se puede observar que las importaciones presentaron un crecimiento constante de alrededor del 20% hasta el año 2009, en donde se vieron reducidas en un 47% debido a la entrada en vigencia del acuerdo 127-2009 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la especulación que este ocasiono. Este acuerdo reglamentaba la importación, exportación y registro de fertilizantes, insumos y agroquímicos. Dicho acuerdo queda sin vigencia el 3 de diciembre de ese mismo año debido a un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado, las exportaciones de fertilizantes son en promedio el 10% de las importaciones variando desde el 6% en el año 2006 hasta el 25% en el año 2009.

Es importante notar que dentro de estos datos están contemplados los productos químicos y los abonos y fertilizantes orgánicos. Estos últimos entran dentro de la clasificación de Abonos de origen Animal o Vegetal. La creación de una sub partida que incluya únicamente lo orgánico está siendo discutida a nivel de la OMC.

2. Análisis de la Demanda

En los últimos años, la actividad agrícola, en especial la agricultura no tradicional, ha registrado una expansión sostenida como consecuencia del aprovechamiento de las preferencias arancelarias concedidas por Estados Unidos bajo el RD-CAFTA, las tendencias mundiales orientadas hacia el consumo de alimentos exóticos y naturales y la incorporación de nuevos productos al portafolio de cultivos de los agro-exportadores. Es válido asumir que a mayor producción agrícola, mayor necesidad y consumo de fertilizantes. Se ha observado un crecimiento sostenido de alrededor de 10% en las exportaciones de productos agrícolas, y un crecimiento de únicamente el 6% para las importaciones.

Como complemento a lo anterior, en el mundo existe la tendencia hacia el conservacionismo. El mercado mundial de productos orgánicos ha experimentado cambios dramáticos en los últimos 10 años, produciendo un verdadero “boom” dentro de la agricultura mundial, principalmente en los países industrializados. Actualmente es Oceanía quien cuenta con la mayor área de agricultura orgánica.

La principal característica de este mercado es un crecimiento sostenido de la producción y las áreas cultivadas bajo condiciones orgánicas a nivel mundial en los últimos años. A pesar de esto, es aún marginal, ya que en la gran mayoría de los países del mundo el modo de producción dominante, con un mínimo del 90% del total, continúa siendo convencional. Sin embargo, la tendencia es claramente ascendente en casi todos los países. Los mayores mercados de estos productos son los EE. UU., Europa y Japón, los cuales acumulan más de 65% de éste.

a. Competencia

La competencia puede ser hacia la empresa o directamente al producto que ésta elabora. En el caso particular de los fertilizantes, la competencia es por productos, aunque el mercado está evolucionando de tal manera que la forma en la que las empresas responsables de los productos y los servicios conexos responden a las necesidades, influye de gran manera en la decisión de compra.

De esta manera se han identificado cuatro grandes competidores en el mercado nacional; los fabricantes, los importadores y distribuidores, y el propio gobierno.

Los Fabricantes de fertilizantes en Guatemala son la minoría ya que mucho del producto comercializado es importado. Adicionalmente se estima que el 90% de los productos comercializados son de origen químico. El otro 10% son productos orgánicos o naturales (por falta de certificación), que en su gran mayoría provienen de desechos animales o la descomposición vegetal.

Los importadores y distribuidores son compañías que tienen la representación, en algunos casos exclusiva, de un determinado producto. Existen dentro del mercado nacional, importadores y distribuidores que comercializan varias marcas con el fin de abarcar una mayor proporción del mercado.

Por último, se tiene la competencia que el Gobierno Central representa, por el programa de fertilizantes a cargo del MAGA (Ministerio de Agricultura y Ganadería). Aunque los fertilizantes proporcionados por el Gobierno son únicamente de origen químico, los costos de éstos hacen que los agricultores beneficiados por el programa no busquen alternativas.

b. Calidad de los Productos

La calidad se define como un conjunto de propiedades especificas de un producto o servicio las cuales le dan la capacidad para satisfacer necesidades de los clientes. Más aun, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.

Por lo anterior, se puede decir que la calidad esta representa por la combinación de 6 factores, que influyen en la percepción que el cliente tiene de los productos. Estos factores son:

1. Precio
2. Disponibilidad del producto
3. Condiciones comerciales
4. Presentación
5. Factibilidad de aplicación
6. Servicios adicionales ofrecidos por el proveedor

Aplicando estos factores a los productos clasificados como orgánicos (Fertilizantes Líquidos Orgánicos) encontrados en el mercado nacional, es posible argumentar que todos caen dentro de la categoría de CALIDAD MEDIA debido principalmente a la falta de disponibilidad de los productos y las condiciones comerciales de éstos, principalmente la falta de conocimiento del producto de parte del cliente.

Adicionalmente, los producto hechos a base de algas marina y ácidos fúlvicos poseen una mayor gama de calidad, desde producto de Alta Calidad hasta aquellos de Baja Calidad. Esta variación más amplia en la calidad de los productos tiene que ver con los servicios adicionales que presentan los proveedores, y aunque los precios y la disponibilidad no son factores positivos, las condiciones comerciales y la factibilidad de la aplicación cobran mayor énfasis.

c. Análisis de Precios

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión principales.

Deben analizarse las ventajas y desventajas de la manera de fijar el precio, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa. Adicionalmente no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribución. En muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o servicio.

En el caso particular del mercado de fertilizantes en Guatemala, son tres los segmentos identificados: Corporativo, Distribuidores e Individual. Depende, en gran parte, del consumidor final, pero en general se puede concluir que el precio si tiene injerencia en la selección del producto, pero que además otras variables que rigen el comportamiento de los segmentos son la tradición o qué tanto se conocen el producto, y los resultados que éste ha demostrado tener.

Adicionalmente se ha observado que los precios de los fertilizantes también varían según el tipo de envase y la etiqueta, la composición del producto y el fabricante. Más aun, los productos se encarecen según la lejanía del mercado objetivo.

Por otro lado, es importante hacer énfasis en que el mercado nacional no paga un diferencial por productos orgánicos, principalmente porque no se conocen los resultados que éstos brindan. Cabe mencionar que si existen mercados especializados, como es el caso del Café Diferenciado, en donde si se paga este diferencial por un producto natural u orgánico, pero estos tipos de mercado no suelen ser muy grandes.

Fuente: Agricisa

 

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